Al weken vaart de Ster van Saïs de Nijl op. Op een dag, als de ondergaande zon de rivier in een gouden gloed zet, legt het zwaargebouwde schip aan in Kherka, een dorp in Nubië. Amonis introduceert twee vrienden bij Toetserès: Alex Graccus en Enak. Hoogwaardigheidsbekleders staan te wachten om hen te begroeten. De eer die ze hen verschaffen heeft te maken met Enaks afkomst: hij zou een erfgenaam zijn van een prins ...