Watchman Nee spreekt met zijn jongere collega's over de absolute noodzaak van de werking van de geest van het evangelie in ons leven. Hij illustreert dit met episoden uit het leven van James M'Kendrick, een eenvoudige mijnwerker in wie de geest van het evangelie krachtig werkte. Vervolgens geeft hij enkele praktische tips voor de verkondiging van het evangelie.