De grote koning Meldryn Mawr is vermoord en ligt zijn koninkrijk in puin. Wetteloosheid en wreedheid waren rond door Albion. Prins Meldron aast op de troon, geholpen door de sluwe Siawn Hy (Simon). De woorden van een profetes voorzeggen de komst van een nieuwe koning. Maar Llew (Lewis), de Kampioen van Albion, heeft zijn handen vol aan de op macht
beluste Siawn Hy. Met de bard Tegid Tathal (door wiens ogen het verhaal nu verteld wordt) moet hij vluchten naar de wildernis. Een nieuwe oorlog ontbrandt en in het heetst van de strijd openbaart zich een wonderlijk nieuw koningschap.