Mike en Mantohpa krijgen de opdracht om een smokkelaarsbende op te sporen die wapens aan indianen verkoopt. Mantohpa staat vanaf het begin wantrouwig tegenover deze opdracht. Ze krijgen te maken met allerlei gebeurtenissen die er steeds meer gericht lijken te zijn tegen Mike persoonlijk. Na verloop van tijd wordt dat vermoeden steeds duidelijker en wil Mike er achter zien te komen wie het op hem gemunt heeft. De merkwaardige voorvallen blijven zich opstapelen en uiteindelijk leidt de speurtocht van Mike, Mantohpa en Brother Mac, die zich ook weer bij hen heeft gevoegd, naar een plaats die Mike nooit zou hebben vermoed...